برای اینکه بدانید کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند و بهترین گزینه برای شروع چیست؟بهتر است این مطالب را بخوانید و اطلاعات خود را درباره آن افزایش دهید.
کپی تریدینگ چیست؟
یکی از روش های نوین برای سرمایه گذاری،کپی تریدینگ (copy trading) است.با استفاده از آن می شود عملیاتی که توسط فرد دیگر انجام شده کپی می شود و امکان اینکه آن عملیات در حساب کاربری شما از این طریق تکرار شود،وجود دارد.با این سرویس کپی،فرد بودجه خود را به دست مدیر صندوق یا معامله گر دیگر نمی دهد،بلکه فرد سرمایه گذار حساب تجاری شخصی برای خود باز می کند و مالکیت آن را برعهده می گیرد و از طریق بستر کپی تریدینگ حساب خود را به معامله گر دیگری متصل می کند.سرمایه همیشه در اختیار سرمایه گذار است و نیازی به تحویل پول به شخص ثالث نیست.با این قابلیت،فرد حساب خود را به معامله گر دیگری که از او به طور خودکار معاملات را کپی می کند،تفویض می کند.
ارکان اصلی copy trading
در خدماتی که ارائه می شود،همواره نسخه ها و تفاوت هایی وجود دارد و ما هم در این قسمت به ذکر برخی ویژگی های کپی تریدینگ می پردازیم :
- بازار : یک بازار مالی بودن باعث می شود کل ساختار در یک بازار مالی توسعه یافته باشد و بازار اصلیی که تجارت کپی در آن به وجود آمده،به خاطر نقدینگی بی حد و اندازه،بازار فارکس یا همان بازار ارز ها هستند.با ظهور CFD تمام بازارها و ابزار ها مانند سهام،شاخص،کالا،نرخ بهره،ETF،بیت کوین به این قسمت اضافه شدند.
- کارگزار : شما در هیچ بازاری بدون کارگزار نمی توانید سرمایه گذاری کنید و نیاز دارید تا حساب کاربری داشه باشید و از قسمت copy trading سیگنال هایی که می خواهید کپی کنید را دریافت می کنید.برخی کارگزاران خودشان بستری برای معاملات کپی هستند و در هر صورتی شما باید کارگزاری داشته باشید و حساب تجاری باز کنید.
- معامله گر (ارائه دهنده سیگنال) : به تریدری که می خواهید از آن کپی کنید معامله گر می گویند.این معامله گران بدون دیدن انتخاب نمی شوند.بستری که در اختیار شما قرار می گیرد به شما این امکان را می دهد که اطلاعاتی از عملکرد معامله گر را بدست آورید.برخی بستر ها به ارزیابی استراتژی قبل از اجازه دادن نیاز دارند و برخی فقط عملکرد ارائه دهنده را از لحظه ثبت اشتراک ثبت می کنند و سوابق داده های آماری را برای کاربران ایجاد می کنند که برای معامله گران بسیار مفید است.
- سرمایه گذار (دنبال کننده) : کپی تریدینگ قابلیت انعطاف پذیری دارد و برای روش های زیادی از سرمایه گذاری استفاده می شود.هر فرد،تحمل ریسک متفاوتی دارد وشما باید بفهمید چطور این دو مولفه که شامل هدف و مدیریت ریسک می شود را به گزینه های مناسب تبدیل کنید.
- بستر کپی تریدینگ : بدون بستر،امکان کپی تریدینگ وجود ندارد و قبل از ایجاد این بستر،سرمایه گذاران می خواستند از تجربیات افراد دیگر استفاده کنند و از چت روم یا مانند آن استفاده می کردند.انواع مختلفی بستر برای کپی تریدینگ وجود دارد که ما در ادامه با آن آشنا می شویم.
روند کپی ترید
برخی کارگزاران،بسترهایی برای کپی دارند.ما در این جا به تکثیر سیگنال و شرایطی که در آن کارگذاری و خدمات تجاری کپی اداره می شود صحبت می کنیم.بستر کپی تریدینگ با توجه به وظایف تکثیر سیگنال به دو مورد مربوط می شود : اول بستری که به عنوان کارگزار ارائه دهنده سیگنال و کارگزار سرمایه گذار عمل می کند و نوعی واسطه است و دوم بستری که با توجه به ویژگی ها، تکثیر و انتشار سیگنال ها از ارائه دهندگان به سرمایه گذار را کپی می کند و به کار می برد.مثلا فردی حسابی ۱۰۰۰ دلاری دارد و می خواهد یک ارائه دهنده سیگنال را با حساب ۱۰۰۰۰۰دلاری تکرارکند.۱ درصد سرمایه گذاری او با کل سرمایه وی برابری می کند و نمی تواند آن مبلغ را سرمایه گذاری کند و درنتیجه سرمایه خود را از دست می دهد.افراد باید به طور متناسبی معاملات را تکرار کنند و این کار به دست کپی تریدینگ انجام می شود و شما باید دستورات لازم را به آن ارائه دهید و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید. وقتی ارائه دهنده سیگنال،تجارت جدیدی را شروع می کند،کارگزار داده های تجارت را به بستر کپی تریدینگ منتقل می کند و این بستر داده های جدید را دریافت می کند و تایید می کند که چه کسانی سرمایه گذار و چه کسانی ارائه دهنده سیگنال را کپی می کنند و تنظیمات هر کدام را تایید می کند.کپی تریدینگ جزئیات افتتاح تجارت را برای کارگذاران ارسال می کند و این اطلاعات طبق تنظیمات مشتری اصلاح می شود.کارگزاران این سفارشات را در حساب معاملاتی مشتری باز می کنند و این مراحل به صورت خودکار در کسری از ثانیه انجام می شود.
معاملات چه کسی را کپی کنیم؟
در بستر کپی تریدینگ می توانید ارائه دهندگان سیگنال را در نظر بگیرید برای همین به آن سرمایه گذاری مبتنی بر مردم هم می گویند.افراد و معامله گران ویژگی های خاص خود را دارند ولی می توان آن ها را دسته بندی کرد و دسته اول به تکنیک هایی که برای تجارت استفاده می کنند مربوط است و شامل افرادی می شود که از تحلیل بنیادی،شاخص یا قیمت استفاده می کنند.معمولا معامله گر در یکی از این گروه ها است ولی اطلاعاتی را هم درباره دو مورد دیگر در اختیار دارد. دسته دیگری از گروه بندی می تواند بر اساس افق زمانی باشد که در آن فعالیت صورت می گیرد و شامل معامله گران بلند مدت که افق ماهانه یا سالانه دارند می شود.همچنین معامله گران متناوب که افق روزانه و هفتگی دارند و trader day ها که افق ساعتی و روزانه دارند و در نهایت مقیاس دهنده ها که افق ثانیه ای و دقیقه ای دارند.عواملی وجود دارد که برای مطالعه عملکرد ارائه دهندگان باید به آن توجه کرد و مهم ترین آن ها در زیر آمده است :
- مدت زمان تجارت
- تعداد وسیله هایی که تجارت با آن صورت می گیرد
- چند موقعیت را می تواند نگه دارد؟
- به طور متوسط چند تجارت انجام می دهد؟
- چه مدت آن ها را باز نگه می دارد؟
- درصد برنده شدنش چقدر است؟
- مقدار ریسک یا پاداش آن چقدر است؟
دنبال کننده ها چه نکاتی را باید بدانند؟
سرمایه گذاری در راهبرد کپی تریدینگ به معنای تبدیل شدن به مدیر صندوق است.صندوق مال و سرمایه شماست و شما مدیر آن هستید و باید تصمیم بگیرید که هدف صندوق چیست و آیا ریسک ها را می پذیرید یا نه و بعد به دنبال راهی برای بهتر کردن و ساختن دارایی هستید.دارایی ها ارائه دهندگان سیگنال هستند و اکثریت فکر می کنند فقط باید معامله گر خوب پیدا کنند و این تنها نکته مهم است.این درست است اما باید در کنار آن به چیزهای دیگر هم دقت کرد مثلا در مثال بالا فکر کنید ارائه دهندگان سیگنال با حساب ۱۰۰۰۰۰دلاری و شما با ۱۰۰۰ دلاری هستید و استدلال غلط شما احتمال اینکه حسابتان بسوزد را افزایش می دهد.شما برای سرمایه گذاری باید به نکات زیر توجه کنید :
- اهداف اصلی
- شناخت و مدیریت ریسک
- انتخاب ارائه دهنده مناسب
- انتخاب تنظیمات تکرار سیگنال
- اجرای راهبرد
- مدیریت روی سرمایه گذاری
خطرات کپی تریدینگ
در تمامی سرمایه گذاری ها شما سرمایه خود را در معرض خطر قرار می دهید!ما در این جا برخی خطرات را برای شما بازگو کردیم :
- نداشتن اطلاعات راجع به نحوه کار با بستر کپی تریدینگ : یک سرمایه گذار به جای اینکه در ابتدا اطلاعاتی راجع به چگونگی کار با بستر کپی تریدینگ به دست آورد،بلافاصله شروع به کار کرد او فکر می کرد معاملات ارائه دهندگان را با ۱۰ میکرولوت تکرار می کند و در حقیقت او این کار را با ۱۰ قطعه استاندارد انجام می دد او به تنظیمات بستر توجهی نکرده بود و وقتی متوجه اشتباه خود شده بود که دیگر دیر بود.
- عدم شناخت خطرات راهبرد ارائه دهنده سیگنال : افراد معمولاً با ارائه دهندگان سیگنال با عملکرد استراتوسفر روبرو می شوند.با چیزهایی مثل خط ارزش عالی،بدون کسری،درصد برنده شدن نزدیک به صد،سود های مداوم روزانه و … اینها عملکرد هایی هستند که بیشتر به شکل سراب هستند و دستورالعملی برای شکست را پنهان می کنند.کاربرد هایی هستند که بر اساس تکنیک های مثل میانگین قیمتی پایین یا مارتینگل ایجاد می شوند و در کوتاه مدت نتایج بدی را به دنبال دارند اما پایدار نیستند و با شکست روبرو می شود.شما سرمایه ای در اختیار ارائه دهندگان سیگنال قرار می دهید برای حفظ ریسک خود و به حداقل رساندن ضرر و حداکثر کردن ثروت.باید بدانید چگونه سرمایه خود را به دست ارائه‌دهندگان سیگنال بسپارید.شما می توانید سرمایه بسیار زیادی به اشخاص ریسک پذیر و سرمایه کمی به افراد معقول بدهید ولی باید بدانید این برای شما بسیار مشکل ساز است.
- کپی تریدینگ فعالیتی نیست که بتوانید به راحتی آن را تنظیم کنید و آن را فراموش کنید و وقتی می خواهید سود را به دست بیاورید آن را به یاد آورید. ارائه دهندگان سیگنال هم شغل تمام وقت ندارند. شما باید تعادل را پیدا کنید تا بتوانید به راحتی بر صندوق خود نظارت داشته باشید و بدانید چگونه با مشکلات روبرو شوید و به آنها واکنش نشان دهید.
